7月31日早报:中共中央政治局7月30日召开会议,美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%

文/ 2020年07月31日 08:00:02

1.财经精选

【1】 中共中央政治局7月30日召开会议,会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,财政政策要更加积极有为、注重实效,货币政策要更加灵活适度、精准导向。要坚持“房住不炒”,促进房地产市场平稳健康发展。推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

【2】 北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式7月31日上午10时30分在人民大会堂举行。国家主席习近平将出席仪式。

【3】 美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅。预估为下降34.5%,前值为下降5%。

【4】 美国总统特朗普呼吁推迟2020年大选,称尽管证据不足,但邮寄投票仍有可能存在欺诈。

【5】 运销协会预计,7月份全国煤炭消费量约3.4亿吨,同比增长1.8%。展望后市,运销协会方面判断认为,今后一段时期煤炭需求将逐步回暖,同时迎峰度夏将对电煤需求起到较强支撑。

【6】 上海市市长龚正昨日主持召开市政府常务会议,会议指出,上半年本市房地产市场形势总体是好的。要牢牢坚持“房住不炒”定位,坚决落实好“一城一策”常态长效机制,稳地价、稳房价、稳预期,确保市场平稳健康发展。

【7】 国务院办公厅发布关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用、进一步促改革稳就业强动能的实施意见。鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域。

【8】 国防部新闻发言人任国强表示,近日,西藏军区在高海拔地区组织多炮种、跨昼夜火力打击演练和炮兵火力突击演练。上述演练是年度训练计划内的,不针对任何特定国家。

【9】 据外媒报道,松下将在2-3年内推出无钴电池,目前已将特斯拉电池中的钴含量降至5%以下。

【10】 工信部近日已正式批复同意建设海南自由贸易港国际互联网数据专用通道,预计年底前建成投用。

【11】 商务部表示,正在按程序推进新一轮试点的相关工作,将于近期及时发布新一轮试点名单。

【12】 中电联发布了《2020年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,报告显示,上半年全国电力供应业输配电业务整体亏损,省级电网企业亏损面接近70%。

【13】 商务部表示,上半年我国电子商务表现强劲,6月当月全国网络零售增幅达18.6%,增速连续四个月提升;直播带货成为电商发展的新引擎,上半年电商直播超1000万场。

【14】 证监会同意杰美特、回盛生物、欧陆通、南大环境创业板IPO注册。

2.投资机会

【国防部:海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海开展高强度训练】国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强表示,近期,南部战区海军航空兵组织轰-6G、轰-6J等新型战机在南海有关海域开展昼夜间高强度训练,完成了昼夜间起降、远程奔袭、对海面目标攻击等训练科目,达到了预期效果。安信证券军工行业首席分析师冯福章认为,不管是飞机,还是航天装备、舰船等领域都出现了新的型号。新型号能够带动相关装备的整机、上游材料、机械零部件、信息化元器件的增长,从而能够带动一个子行业和板块增长。招商证券军工行业首席分析师王超表示,最新统计的2020年二季度数据,机构主动管理的产品对于军工的持仓在比较低的位置。公司方面,中航沈飞(600760)作为“中国歼击机的摇篮”,集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,核心产品为航空防务装备。洪都航空(600316)国内主要的教练机研发生产基地,目前国内唯一的同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。

【推进设立集成电路一级学科又有新进展 】国务院学位委员会会议于30日召开,会议投票通过了设立集成电路一级学科,拟设于新设的交叉学科门类下的提案,待国务院批准后,将与交叉学科门类一起公布。2019年底,工信部表示,推进设立集成电路一级学科,进一步做实做强示范性微电子学院,保障我国在工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的可持续发展。中科院微电子所副所长周玉梅表示,我国集成电路快速发展的同时也面临着人才短缺的现象,具有集成电路方向优势的高校都应设立“集成电路科学与工程”一级学科。相关上市公司中,圣邦股份(300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业,目前拥有16大类1400余款在销售产品。卓胜微(300782)专注于射频集成电路领域,公司产品当前主要应用于智能手机等移动智能终端以及智能家居、可穿戴设备等电子产品。

【中国新建三座超级数据中心 将增超百万台服务器】7月31日,南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成,陆续开服,将新增超百万台服务器,辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带,建成国内最大的数据中心集群。此前BAT均宣布数据中心新建计划。4月20日,阿里云宣布未来3年投入2000亿用于技术攻坚和数据中心建设;5月26日,腾讯云宣布未来5年投入5000亿用于技术创新以及多个百万级服务器规模的数据中心建设;百度于6月宣布,到2030年百度云服务器台数超过500万台。据中国产业信息网预测数据显示,2020年我国服务器市场规模有望达到1273.7亿元,同比增速21.80%。公司方面,浪潮信息(000977)国内服务器研发生产龙头企业,服务器销售额位居中国市场首位、全球前三,增速全球第一。中科曙光(603019)高端计算机及信息化系统龙头,公司旗下海光HYGON Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器列入中国电信2020年服务器CPU集采招标目录。

【强劲反弹 iPhone销量远超预期】上海CINNO Research的数据显示,iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部,同比增长62%,环比更是增长225%,远超其它品牌。另外,根据Counterpoint的数据显示,二季度苹果在国内渠道销量为740万部,同比增长32%,远远好于分析师的下滑1%预期。分析认为,苹果多产品线预期向好,引领行业上行,产业链龙头集中。苹果手机二季度降价促销效果超预期,预计三季度老机型加单、四季度5G新机热卖,2021年5G新机有望带动换机潮。此外,AR/VR有望在2021年后迎来行业爆发。A股上市公司中,欣旺达(300207)苹果、华为等国内外一线手机品牌手机数码类锂电池模组的主要供应商之一。爱施德(002416)苹果一级渠道商和零售商,分销和零售iPhone、TWS无线耳机、iPad、电脑等苹果产品。